年末調整は主に給与所得者の勤務先が所得税を精算する手続、確定申告は本人が税務署へ所得と控除を申告する手続です。医療費控除など年末調整では扱わない項目があります。
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このページの要点
- 「年末調整と確定申告の違い」の対象となる年分と自分の条件を確認する
- 「年末調整と確定申告の違いは、対象となる年分・所得・支払額・証明書類によって扱いが変わります」を裏付ける証明書・明細をそろえる
- 年末調整と確定申告の違いの対象年分と適用条件を確認する
やること
- 「年末調整と確定申告の違い」の対象となる年分と自分の条件を確認する
- 「年末調整と確定申告の違いは、対象となる年分・所得・支払額・証明書類によって扱いが変わります」を裏付ける証明書・明細をそろえる
- 年末調整と確定申告の違いの対象年分と適用条件を確認する
- 「年末調整と確定申告の違い」に関係する対象年分・証明書・領収書をそろえる
- 「年末調整と確定申告の違い」の対象条件と例外を、国税庁「タックスアンサー」の最新案内で確認する
やらないこと
- 「年末調整と確定申告の違い」について前年の金額・要件をそのまま使う
- 「年末調整と確定申告の違い」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
- 「年末調整と確定申告の違い」に関係する書類・画面・記録を、確認や相談が終わる前に捨てる
迷ったときのポイント
「年末調整と確定申告の違い」は、国税庁「タックスアンサー」の最新ページを優先して確認します。
「年末調整と確定申告の違い」は同じ名称でも年齢・年度・地域・契約内容などで扱いが変わる場合があります。
情報源・出典
1件
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e-Taxは所得税などの申告・申請をオンラインで行う仕組みです。利用方法はマイナンバーカード方式などがあり、申告する年分の対応環境と必要な本人確認手段を確認します。
セルフメディケーション税制は、一定の健康管理の取組を行う人が対象医薬品を購入した場合に利用できる医療費控除の特例です。通常の医療費控除との選択適用なので、対象年分の要件と購入額を確認します。
ふるさと納税は自治体への寄附で、一定の上限内なら自己負担2,000円を除いた部分について所得税・住民税の控除を受けられる仕組みです。控除上限は所得や家族構成などで変わります。
マイナポータル連携を利用すると、対応する医療費、ふるさと納税、保険料などの控除証明データを確定申告へ取り込める場合があります。対象サービスとの連携状況を申告前に確認します。
ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が年間5自治体以内などの要件を満たす場合に利用できます。寄附件数ではなく自治体数で数えます。
医療費控除で医療費控除の明細書を作成した場合、基礎となった領収書は原則として確定申告期限等から5年間保存します。必要事項を満たす医療費通知を添付した部分などは保存不要となる場合があります。