医療費控除などで確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請分も含め、ふるさと納税の寄附を確定申告へ記載する必要があります。
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このページの要点
- 確定申告することになった時点で、ワンストップ特例分も含め全寄附を申告対象にする
- 寄附証明書・データをまとめる
- 申告書の寄附金控除欄へ反映する
やること
- 確定申告することになった時点で、ワンストップ特例分も含め全寄附を申告対象にする
- 寄附証明書・データをまとめる
- 申告書の寄附金控除欄へ反映する
- 確定申告する年はワンストップ分も申告の対象年分と適用条件を確認する
- 「確定申告する年はワンストップ分も申告」に関係する対象年分・証明書・領収書をそろえる
やらないこと
- ワンストップ申請済み分を確定申告から除外する
- 自治体からの証明書を処分する
- 「確定申告する年はワンストップ分も申告」について、対象条件や例外を確認せず別制度のルールを当てはめる
迷ったときのポイント
「確定申告する年はワンストップ分も申告」は、国税庁「タックスアンサー」の最新ページを優先して確認します。
「確定申告する年はワンストップ分も申告」は同じ名称でも年齢・年度・地域・契約内容などで扱いが変わる場合があります。
情報源・出典
1件
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e-Taxは所得税などの申告・申請をオンラインで行う仕組みです。利用方法はマイナンバーカード方式などがあり、申告する年分の対応環境と必要な本人確認手段を確認します。
セルフメディケーション税制は、一定の健康管理の取組を行う人が対象医薬品を購入した場合に利用できる医療費控除の特例です。通常の医療費控除との選択適用なので、対象年分の要件と購入額を確認します。
ふるさと納税は自治体への寄附で、一定の上限内なら自己負担2,000円を除いた部分について所得税・住民税の控除を受けられる仕組みです。控除上限は所得や家族構成などで変わります。
マイナポータル連携を利用すると、対応する医療費、ふるさと納税、保険料などの控除証明データを確定申告へ取り込める場合があります。対象サービスとの連携状況を申告前に確認します。
ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が年間5自治体以内などの要件を満たす場合に利用できます。寄附件数ではなく自治体数で数えます。
医療費控除で医療費控除の明細書を作成した場合、基礎となった領収書は原則として確定申告期限等から5年間保存します。必要事項を満たす医療費通知を添付した部分などは保存不要となる場合があります。